Le mythe de Circé revisité. Fille du dieu Helios, elle se découvre un don pour la sorcellerie et les poisons. Crainte par les dieux, la magicienne est exilée sur une île déserte où elle croise Ulysse ainsi que le dieu Hermès, Icare et Médée. Victime de la frayeur qu'elle suscite, elle est contrainte de choisir entre le monde des dieux et celui des mortels.