A Paris, en 1937, le célèbre artiste Jean Cocteau rencontre Jean Marais, un jeune aspirant comédien. Alors que la Seconde Guerre mondiale menace puis éclate, une relation entre les deux hommes débute. Ils partagent une passion pour le théâtre mais bientôt, Marais est mobilisé tandis que Cocteau recherche ses doses d'opium, toujours plus rares.